金融行业解决方案

FINANCE SOLUTION
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方案概述

金融科技行业解决方案,完全针对金融科技行业特点和管理需求研发,有效满足了该行业客户群体庞杂、项目周期较长、销售方式多样、合同数量递增、服务种类较多、风险防控较强、重视绩效考核等特点,实现客户资源掌控、项目全局管理、销售过程控制、合同全面掌控、服务全程自动、多维实时预警、人资最佳配置全过程的实时跟踪和信息协同。该方案支持个性定制、按需扩展、移动办公,广泛应用于银行、保险、信托、证券、租赁、互联网、科技、电信、IT等行业。

方案架构

客户资源集成

客户档案、审批、指派、共享、保护、回收、级别、信用管理…

财务业务一体

总账、现金银行、开票、收款、付款、退款、工资、费用、预算管理…

销售过程自动
客户、项目、报价、合同、退货、售后、对手、团队、产品管理…

人资管理方面
招聘、培训、考勤、绩效、考核、工资、档案、人事、制度管理…

项目过程可视
项目池、工作台、审批、领用、指派、共享、阶段、漏斗管理…

合同管理规范
合同编号、明细、流程、价格、审批、分类、状态、回款、归档管理…

金融科技
解决方案

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方案价值

信息跨区域、跨部门、跨平台集成,一次录入全面应用,分类归集,自动汇总,按需调用,从根源上杜绝信息孤岛、推诿塞责,信息应用价值最大化。
完整记录、呈现每项业务信息,自动分类归集,全方位关联,一个界面查看业务所有信息,电脑端、手机端、微信端等多端同步,企业运作大大提速。。

在一个系统统一管理客户资源,集客户池、审核、指派、共享、收回、分级、信用、价值、积分管理等于一体,支持名片扫描、手机录入、周边客户。
通过呼叫中心、日程计划、待邮待联、要事提醒等快速跟进客户,支持洽谈进展、销售费用、电话记录、短信记录自动关联日程,客户沟通环环相扣。

在精细化呈现客户、项目、报价、合同、售后、产品、团队等全过程,销售目标、阶段、流程、报表一键掌控,支持行动轨迹、手机跟单、客户签到。
提供销售自动化,帮助业务人员快速处理待办、提醒、跟进事宜,帮助管理人员一键获取待办、跟进、业绩、利润、客户分析,快速推进销售执行。

建立统一的合同信息库,实现合同自动流转、数据关联、信息检索、统计分析、过程监控,实时跟踪合同审核、执行、付款、归档,合同流程自动化。
自由设置合同流程、审批流程,支持合同审批关联销售价格控制,可以实现无限级审批,不同合同分类支持自动匹配不同审批流程,合同管理规范高效。

多组织、多部门、多角色的全方位人资管理,实现从招聘、培训、考勤、绩效、考核、工资到人事调动、档案一站式协同,权限自动匹配,功能自定义。
系统记录考勤或打卡机考勤导入,请假、加班、外勤等审批流程自定义,考勤、绩效、社保与工资关联,支持对接智联招聘、前程无忧,告别繁琐低效。

公文自动流转,随时随地审批,业务实时跟进,在线互动点评,知识资源共享,待办事务提醒,各类岗位办公需求全面满足,沟通协作畅通无阻。
上下级可以互传文档,互相点评回复,支持日程指派,并可实时查询完成情况,移动商务办公,无论多远如同在同事身边,多人沟通协作变得简单。

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028-86676917

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